保有資産公開

【資産公開】2020年9月末時点の資産と持ち株公開

保有資産公開

こんにちはイチリタです。

今回は、【資産公開】2020年9月末時点の資産と持ち株公開についてです。

株式相場の格言で、「5月に売り逃げろ⇒9月は市場に戻る事を忘れるな」という言葉が有りますが、そんな格言に負けず株価は5月から順調に回復。

9月初旬には米国S&P500最高値更新なども有りましたね。

但し、9月末時点では高値更新後8%程度下落と調整中。

VIX指数も9月初旬には35をつけており、長期で見ればまだまだ不安定な相場が続いています。

VIX指数って何?って方はこちらで紹介しています↓(無理やり記事宣伝してみました(笑))

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それではリアルな保有資産についてまとめさせていただきます!

【資産公開】2020年9月末時点の資産と持ち株公開

楽天証券①(イチリタ)

含み損銘柄多い!SPYD含み損14万超え!

楽天証券①資産合計は1,982,086円(前月比▲149,917円)です。

保有株の含み損益は、+25,547円(前月比▲86,694円)となりました。

新規買付:HDV3株、S&P500投資信託 合計約28,000円

売却:西松屋チェーン 100株 1,240円 確定利益35,300円

約1年半長期ホールドしていた、西松屋チェーンを利確した事も有り9月は約15万円の資産減となりました。

「売却した株は見るな」とよく言いますが、久しぶりに株価チェックをすると更に15%ほど高騰しており複雑な気分に・・・(´;ω;`)

日本株はあまり大きな変動有りませんが、米国ETFのSPYDが大幅減益も有りマイナスが拡大しています。

米国ETFは売価予定は無く長期ホールドなので深く考えず、積立を継続していく予定です!

楽天証券②(ヨメリタ)

こちら妻のつみたてNISA用口座です。

楽天証券②資産合計は451,112円(前月比+20,009円)です。

保有株の含み損益は、+3,917円(前月比▲13,324円)となりました。

新規買付:つみたてNISA 合計33,333

つみたてNISAを淡々と積み上げている状況です!

長期インデックス投資は平穏な心で投資を続ける事ができます(*’ω’*)

SBI証券①

こちらも、つみたてNISA用口座です。

SBI証券資産合計は1,381,432円(前月比+95,945円)です。

保有株の含み損益は、+213,003円(前月比+62,608円)となりました。

新規買付:つみたてNISA 合計33,333

含み益拡大の要因は「ビヨンドミート」のおかげ!

私の妻が初めて購入した個別株でして、人工肉のソーセージやハンバーグを売っている会社です。(いわゆる、ビーガンの方向けの製品ですね)

こんな製品です↓

昨年、三井物産が日本での展開を検討していたのですが一旦白紙に・・・

現在、中国のスターバックスでの販売などアジアにも徐々に浸透してきており、今後の拡大を期待しています。

一応、上場来高値202ドルを超えたあたりで半分売却し恩株を狙っています!

恩株ってなに?っという方はこちら(まーた宣伝しておきます(‘ω’))

【究極の投資法】恩株とは?│配当と優待がタダ【長期投資家向け】こんにちはイチリタです。 「恩株」という言葉を聞かれた事は有りますでしょうか? 今回は、恩株について説明をし...

SBI証券②(ジュニアNISA)

こちらは6月に開設したジュニアNISA用口座です。

SBI証券ジュニアNISA資産合計は475,364円(前月比+302,603円)です。

保有株の含み損益は、+2,161円(前月比▲11,396円)となりました。

新規買付:SBIバンガードS&P500 40,000

KDDI 100株  274,000円  合計314,000円

昔から狙っていたKDDIをついに購入しました!

嬉しかった半面、ドコモのTOBニュースを見て思わず「そっちかーい」とつっこまずにはいられませんでした・・・

一応KDDIの記事も宣伝しておきます!

【絶賛暴落中】KDDI株をジュニアNISAで購入!│オススメの理由まとめこんにちはイチリタです。 先日ジュニアNISAでKDDIを新規購入しました! ジュニアNISA口座では、(8591)オリック...

確定拠出年金

企業型+個人型で毎月27,167円を積み立て中。

現在外国株式60%、国内株式25%、外国債券15%の比率です。

確定拠出年金資産合計は1,071,734円(前月比+30,788円)です。

保有株の含み損益は、+240,106円(前月比+3,621円)となりました。

こちらは株価チェックは月1回のみ。

「インデックス投資は株価を見ないで放置するのが良いと言われおり理想的な投資が出来ています。

5口座合計

資産 損益
楽天証券① 1,982,986円 25,547円
楽天証券② 451,112円 20,009円
SBI証券① 1,381,432円 213,003円
SBI証券② 475,364円 2,161円
確定拠出年金 1,071,734円 240,106円
合計 5,362,628円 500,826円
前月比 +300,328円 ▲29,093円

米国株の影響で損益はマイナスながらも、KDDIと投資信託購入で保有金額は増加する形に!

新規買付まとめは以下の通り

【買付】

KDDI 100株 274,000円

つみたてNISA 33,333円✖︎2

ジュニアNISAS&P500 41,000円

HDV 3株 27,000円

確定拠出年金 27,167円

合計435,833円

【売却】

西松屋 100株 124,000円

KDDIの購入も有り、9月は結構な金額購入していますね・・・

年間配当金も99,121円(税引き前)と徐々に拡大中!

年間12万円を目標に高配当株も買っていきます!

まとめ

2020年9月はKDDI購入も有り、保有資金が増加!

但し、米国株影響で損益は若干マイナスの結果になりました。

・10月はKDDI株価の復活なるか!?

・ビヨンドミートは上場来高値を目指すか!

この辺りに注目しています(*’ω’*)

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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