保有資産公開

【資産公開】2020年11月末時点の資産と持ち株公開

こんにちはイチリタです。

月に1度の保有資産公開です。

毎回になりますが、この記事に有益性は有りません。

ふーん、毎月そんな感じで投資してるのね。

こんな感じで、気楽に見て下さい!

2020年11月相場状況

前月とは一転、11月は好調な相場が続いています。

ちなみに、相場上昇にのって私の保有資産もホクホクです(*’ω’*)

簡単に2020年11月マーケットを振り返りましょう。

以下、日経平均株価11月1日~30日のチャートです。

TradingViewより引用

1ヶ月で日経平均株価は3,000円近く上昇しています。

主な、2020年11月マーケットのポイントは以下の通り。

・コロナワクチンへの期待による上昇

・イエレン前FRB議長の財務長官就任予定報道

・バイデン政権へのスムーズな移行見通し

この3点からマーケットは上昇しています。

一方、コロナウイルス感染者が拡大傾向と不安材料も有り。

ちなみに、日経平均株価は29年ぶりに高値25,000円超えとなりました。

「29年ぶりの高値」=割高 と誤解を招く報道が多いので、日経平均株価について以下で説明しています。

【日経平均終値29年ぶりの高値】株は一旦売るべきか?│株価に惑わされるのはNGですこんにちはイチリタです。 今回はこんな悩みを解決します。 【日経平均終値29年ぶりの高値】株は一旦売るべきか? ...

それではリアルな保有資産についてまとめていきます。

【資産公開】2020年11月末時点の資産と持ち株公開

楽天証券①

こちらメイン口座です。

評価額 評価損益
楽天証券① 2,364,406円 382,077円
前月比 +75,132円 +80,870円

新規買付:S&P500投資信託 合計約1,000円

売却:明治安田J-REIT戦略ファンド

含み損NO.1だった、SPYDがついにプラスに転じました。

一時、40万近く含み損になっていた事も・・・

高配当ETFは「お金の生る木」として、引き続き配当金再投資を続けていきます(*’ω’*)

楽天証券②

こちら妻のつみたてNISA用口座です。

評価額 評価損益
楽天証券① 552,787円 38,926円
前月比 +80,058円 +46,725円

新規買付:つみたてNISA 合計33,333

さすがのインデックス投資で、市場全体の上昇を受けて含み益拡大です。

SBI証券①

こちらも、つみたてNISA用口座です。

評価額 評価損益
SBI証券① 1,478,983円 243,705円
前月比 +152,504円 +118,982円

新規買付:つみたてNISA 合計33,333

米国株の上昇を受けて、評価益が拡大!

ちなみに、つみたてNISAも評価額100万円を超えました(*’ω’*)

インデックス投資は一度注文設定すれば、後はやる事は本当に有りません。

少額から投資が開始できるので、迷っている人がいたら「つみたてNISA」ぜひ始めて下さい!

一般(新)NISAとつみたてNISAの違いは?│どちらがあなたにオススメかも解説こんにちはイチリタです。 一般NISAとつみたてNISAどちらも同時に制度を活用する事は残念ながらできません。 1人...

SBI証券②(ジュニアNISA)

こちらは6月に開設したジュニアNISA用口座です。

評価額 評価損益
SBI証券② 578,297円 60,150円
前月比 +99,812円 +54,868円

新規買付:SBIバンガードS&P500 合計40,000

個別株オリックス、KDDIの株価が大きく上昇です

個人的にはオリックスはあまり上昇して欲しくありません・・・

以下、オリックスの10年チャートです。

オリックスはシンプルなボックス相場のため、株価2,000円付近で売却推奨。

長期ホールドしたい銘柄なので、急激な上昇は不要です・・・

確定拠出年金

企業型+個人型で毎月27,167円を積み立て中。

現在外国株式60%、国内株式25%、外国債券15%の比率です。

評価額 評価損益
確定拠出年金 1,199,626円 313,664円
前月比 +123,447円 +93,280

トピックスは有りません。

インデックス投資は銘柄選びさえ失敗しなければ、誰でも利益を出す事が可能です。

5口座合計

評価額 評価損益
楽天証券① 2,364,406円 382,077円
楽天証券② 552,787円 38,926円
SBI証券① 1,478,983円 243,705円
SBI証券② 578,297円 60,150円
確定拠出年金 1,199,626円 313,664円
合計 6,174,099円 1,038,522円
前月比 +530,953円 +397,725円
含み益が100万円の大台に乗りました!

こういった上昇相場時も調子に乗らず、マイルールに沿って積立を続けます。

しかし、600万円とそれなりの金額を投資していると、毎日資産は10万円近く変動しています。

数字の変化だけで何も感じません。

しかし、コンビニで100円の飲み物を我慢したりと、投資家というのは改めて不思議な生き物だと思いました(*’ω’*)

11月の買付状況をまとめるこんな感じ

【買付】

つみたてNISA 33,333円✖︎2

ジュニアNISA S&P500 41,000円

確定拠出年金 27,167円

合計134,830円

【売却】

明治安田J-REIT戦略ファンド

まとめ

投資の神様ウォーレンバフェット氏の言葉で

株は単純である。みんなが恐怖におののいている時に買い、陶酔状態の時に恐怖を覚えて売ればいい

という言葉が有ります。

現在、株式相場は右肩上がりですが市場はコロナウイルスの不安から、陶酔状態には無いと考えています。

つまり、12月も順調な株価を推移するのでは?と考えています。

とはいえ、今の株価水準で積極的に買いたい銘柄もそれほど多く有りません。

静かにインデックス投資の積立をする時期と考え、冷静に相場の流れに身を任せます。

12月はボーナスも有りますが、一旦現金比率を上げて静観です。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。

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