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【検証】SOXLを活用すれば億り人は可能?3つのシミュレーションを解説

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悩み人
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SOXLへ投資をして1億円以上の資産を確保することはできるだろうか?

本記事では、「SOXLを活用した億り人シミュレーション」をテーマに過去の事例を元に検証結果を解説します。

米国ETFである「SOXL」は、半導体セクターに特化したETFであり、高い成長性とポテンシャルから投資家の関心を集めています。

一方、指数に対して3倍の成長性を目指すという特性から、すべての方におすすめできるETFはありません。

過去の急騰だけを見た投資をするのではなく、リスク面についても正しく理解しておきましょう。

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「SOXL」5つ特徴

まずは、SOXLの特徴を確認しましょう。

順番に解説します。

①SOXL基本情報

SOXLの国内名称は「Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF」

POINT

ICEセミコンダクター・セクター指数の300%のパフォーマンスに連動する投資成果を目指すETF

株式は金融商品の中で比較的にボラティリティが高い傾向にある中、更に3倍の値動きを目指すため極めてリスクが高い商品と言えるでしょう。

一方、一度上昇相場に乗ると短期間で株価が数倍になるため投資家の注目を集めています。

②SOXL構成銘柄(上位10社)

SOXLは30社で構成されたETFです。

具体的に構成銘柄上位10社を確認してみましょう。

SOXL構成銘柄

データ:2024年1月末時点

ティッカー 銘柄名 構成割合
AVGO ブロードコム 5.76%
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイシズ 5.71%
NVDA エヌビディア 5.00%
INTC インテル 4.32%
QCOM クアルコム 4.30%
XLNX ザイリンクス 3.40%
MU マイクロン・テクノロジー 2.70%
NXPI NXPセミコンダクターズ 2.69%
ON オン・セミコンダクター 2.67%
TXN テキサス・インスツルメンツ 2.66%

半導体セクターは人口知能(AI)のブームにより好調な売上を記録。

中でも2023年に240%以上の上昇を見せたエヌビディアが高い比率で構成されています。

SOXLの購入を検討する場合、AI市場の行く末を予測することが大切と言えるでしょう。

③SOXL配当利回り、配当月

配当月 3月、6月、9月、12月
配当利回り 0.75%

年4回配当が受け取れる点は魅力です。

一方、配当利回りは低くキャピタルゲインを狙うETFと言えるでしょう。

④SOXLセクター比率

SOXLは、半導体大手30社へ分散投資するETFです。

このため、投資対象はすべて半導体及び半導体材料・装置となります。

投資セクター 割合
半導体 79.95%
半導体材料・装置 20.04%

※2023年12月31日時点公式サイト引用

投資銘柄は分散させているも、セクターが同じであるためボラティリティの高さには注意が必要と言えるでしょう。

⑤SOXL株価推移

SOXL株価推移は以下の通りです。

  • 2020年3月:3.57ドル
  • 2021年12月:74.07ドル

約1年半で株価は20倍と驚異的な上昇率でSNSを中心に大きな話題となりました。

このため、「SOXLに投資すれば億り人を目指せるのでは?」考える方に向けて、過去のシミュレーションを元に必要投資額を解説します。

SOXLを活用すれば億り人は可能か?魅力とポテンシャルを解説

過去の株価チャートを元に億り人に必要な資金を確認しましょう。

  1. 2020年3月~2021年11月
  2. 2014年1月~2023年12月
  3. 2021年12月~2022年10月

検証①2020年3月~2021年11月

まずはコロナショック~直近高値2021年11月の最安値と最高値を保有出来た場合のシミュレーションをチェックしましょう。

対象月 株価 為替 1株価格
(日本円)
2020年3月 3.57ドル
(最安値)
107.51円 384円
2021年12月 74.07ドル
(最高値)
113.88円 8,345円
上昇率     21.73倍
POINT

2020年3月に約460万円分SOXLを購入すれば億り人に達成

税引き後億り人を目指す場合約576万円分の購入が必要

最安値と最高値を保有することは現実的ではありませんが、約2年で21倍と3倍ETFのポテンシャルを理解するのに最適です。

検証②2014年1月~2023年12月

続いて、10年間長期で保有した場合のシミュレーションをチェックしてみましょう。

対象月 株価 為替 1株価格
(日本円)
2014年1月 1.06ドル
(最安値)
104.26円 110円
2023年12月 32.78ドル
(最高値)
143.95円 4,719円
上昇率     42.9倍
POINT

2014年1月に約234万円分SOXLを購入すれば億り人に達成

税引き後億り人を目指す場合約292万円分の購入が必要

あくまで過去のシミュレーションの1つですが、300万円未満の金額で億り人に達成している点は夢があるETFと言えるでしょう。

検証③2021年12月~2022年10月

ETFを検証するにあたり、リスク面についても理解することが大切です。

このため、直近での最高値で購入してしまった場合の下落率をチェックしておきましょう。

対象月 株価 為替 1株価格
(日本円)
2021年12月 74.07ドル
(最高値)
113.88円 8,345円
2022年10月 6.21ドル
(最安値)
146.99円 912円
下落率     ▲9.2倍
POINT

2021年12月にSOXLを1,000万円購入した場合、翌年10月には109万円まで減少

3倍ETFであるため、下落相場では1年未満で保有資産が約10分の1になるリスクは正しく理解しておきましょう。

「SOXLを活用して億り人を目指す」5つの注意点

SOXLへ投資をする際は以下の注意点を理解しておきましょう。

順番に解説します。

注意点①極めて高いボラティリティ

SOXLは3倍の値動きを目指すETFであるため、ボラティリティが極めて高い投資商品です。

このため、過去の上昇相場だけを見るのではなく下落相場時のマイナス幅を理解することが大切と言えます。

  • 安心して寝ることができるか?
  • 資産が10分の1になっても生活は問題ないか?
  • 自身の性格上レバレッジ商品が向いているのか?

など、落ち着いて投資商品の特性と自身の相性を確認するようにしましょう。

SOXLを購入したことで「夜不安で寝つきが浅い」という場合、正しい投資状況とは言えないため注意が必要です。

注意点②下落局面に弱い

SOXLの弱点は下落局面及びBOX相場には弱い点が挙げられます。

POINT

例:毎日10%株価が上下した場合

基準日 1日目 2日目 3日目 4日目
レバあり 100 120 98 79 96
レバなし 100 110 100 90 100

大和アセットマネジメントより引用

レバナレッジをかけていない場合、4日目に基準価額に戻るもSOXLのようなレバあり商品は時間の経過と共に価格が押し下げられています。

BOX相場では、複利の力で基準価額が押し下げられる点は注意が必要と言えるでしょう。

中長期的に価値が逓減(ていげん)する可能性があるため、レバレッジ商品は長期投資に不向きと言われています。

注意点③高い信託報酬

SOXLの信託報酬についても正しく理解しておきましょう。

銘柄名 信託報酬
SOXL 0.96%
VOO(S&P500) 0.03%
VTI(全米株式) 0.03%
VT(全世界株式) 0.07%
POINT

VOO、VTIと比較して経費率は約30倍高い

100万円投資で年間約1万円の経費が必要な点は理解しよう

注意点④セクター分散は無い

SOXLのセクターは、半導体及び半導体材料・装置となります。

投資セクター 割合
半導体 79.95%
半導体材料・装置 20.04%

このため、セクター全体が不調な時は影響を大きく受けてしまう点は課題です。

セクター分散はもちろん、債券、リートなど相関係数の低い投資商品の保有も検討しましょう。

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注意点⑤単純に3倍の値動きにはならない

SOXLは「3倍」の値動きを目標にするファンドですが必ず達成できるとは限りません。

実際には、「信託報酬のコスト負担」や「先物市場の値動き」により、1日であったとしてもズレがある点は注意しておきましょう。

米国株投資をサポートする投資アプリを活用しよう

米国株に魅力があるも「情報収集に苦労する」という方も少なくないでしょう。

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「moomoo」は、2022年10月27日誕生した新しい次世代型金融情報アプリ。

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企業分析に強く、売上、決算報告などアプリを通して細かくチェックすることができます。

SOXLと検索すると長期チャート、最新の保有比率を確認できる

投資家の注文・約定分析が可能でありトレンド予測をチェックすることもできます。

POINT

これだけの情報量ながら無料で利用できるため、国内でのユーザー数が拡大

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SOXLを活用した億り人シミュレーション【まとめ】

本記事では、「SOXLを活用した億り人シミュレーション」をテーマに過去事例を元に検証結果を解説しました。

期間 上昇率 必要投資額
2020年3月~2021年11月 21.73倍 税引前460万円
税引後576万円
2014年1月~2023年12月 42.9倍 税引前234万円
税引後292万円

あくまで一部の期間を切り取った検証であるも、3倍ETFらしい高い上昇率は魅力と言えます。

一方、2021年12月~2022年10月期間では1年あまりで▲9.2倍と大きな損失を出した投資家も少なくありません。

このため、SOXLへ投資する方はリスク面を正しく理解した上で検討しましょう。

以上、SOXLで億り人は可能かシミュレーションまとめでした。

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